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Usted está aquí: Home / Módulo / Inmuebles / Vista detallada del inmueble / Diario del agente / Crear / editar una entrada en el diario del agente
Inmuebles
Crear / editar una entrada en el diario del agente
Crear una nueva entrada / editar
Utilice el símbolo más 
para crear una nueva entrada de actividad, siempre que se encuentre en diario del agente. También puede crear una nueva entrada en el diario del agente a través de la .
La configuración por defecto de la selección singular se puede elegir en la administración. Sin embargo, se pueden cambiar en
Editar entrada
Para editar actividades individuales haga clic en el icono de edición 
.
- Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en se abre una ventana emergente
- Haga doble clic en la entrada del diario del agente para abrir una ventana emergente
- Haciendo clic con el botón derecho del ratón en + “Abrir enlace en una nueva pestaña” se abre una nueva pestaña.
- Al hacer clic con la rueda del ratón en se abre una nueva pestaña.
- CTRL/CMD + clic izquierdo en abre una nueva pestaña.
Se llega al nivel de edición de una entrada del diario del agente existente. Aquí también tiene la opción de duplicar la entrada de la actividad, simplemente haga clic en el botón “Duplicar actividad” en la barra de acciones de la actividad individual.
Comentarios
En Comentario se introduce una información más detallada sobre la actividad. Puede ponerlos usted mismo. Las actividades basadas en un correo electrónico tienen el texto del correo electrónico introducido como comentario. Además, puede simplificar el ingreso de observaciones para la actividad correspondiente creando módulos de texto que puede utilizar con unos simples clics. Para utilizar los módulos de texto, haga clic en el botón 
a la derecha del campo de observaciones. Puede encontrar una definición más detallada de los módulos de texto y de cómo crearlos aquí.
Área – Actividad
Defina la anotación en el diario del agente en relación con su registro de inmuebles a través del tipo de acción. Puede especificar información adicional con el tipo de actividad y si desea asignar características personalizadas a su entrada en el diario del agente, hágalo en hacer “Característica”
Además, en el área de “Actividad” tiene la posibilidad de ver el responsable / creador de la entrada, para especificar y documentar el esfuerzo y la duración del trabajo / plazo / procesamiento de la tarea. Las opciones cambian según la acción anterior.
Info-i
La info-i contiene información sobre cuándo y quién publicó o editó por última vez la entrada. También puede encontrar allí más información específica relacionada.
Para determinadas combinaciones de tipo de acción y subtipo de acción, el sistema establece automáticamente una característica de acción adicional.
Un ejemplo es la característica de acción “Envío de exposé”, que se establece si se ha enviado un exposé a un cliente por carta, correo electrónico o enlace de descarga. En el último caso, el enlace de descarga, de la característica de actividad el enlace de descarga también se establece.
Asignación de contactos
Puede añadir más contactos buscándolos rápidamente en la barra de búsqueda o haciendo clic en el símbolo “+” de la derecha, encima de la casilla correspondiente.
Al llamar la ventana emergente de asignación, se muestran los contactos ya existentes de las actividades de este inmuebles. Puede buscar inmuebles específicos utilizando los campos de búsqueda y haciendo clic en “Buscar”. Si se marca “Incluir archivados” o “Incluir filtro de contactos”, los contactos archivados o el filtro de contactos establecido se tienen en cuenta en la búsqueda.
Si ha asignado un contacto, puede crear criterios de búsqueda activando el campo “Escribir criterios de búsqueda automáticos en todos los contactos vinculados”. Los criterios de búsqueda se crean al guardar la entrada en el diario del agente.
Además, puede especificar o cambiar el nivel de asesoramiento para el contacto vinculado.
Pestaña de archivos
En esta pestaña encontrará todos los archivos que haya almacenado usted mismo en el diario del agente o que se hayan enviado, por ejemplo, por el correo electrónico correspondiente al diario del agente. Las entradas de citas en el diario del agente, se muestran en los archivos almacenados en la cita.
Barra de acciónes
La ventana de edición de las actividades individuales ofrece su propia barra de acción con las siguientes opciones:
Duplicar la actividad
Esta acción duplica la entrada actual del diario del agente. También se adoptan cambios en los ajustes.
Crear
- Tareas: Esta opción puede utilizarse para crear una tarea a partir de una actividad; los datos clave de la actividad se transfieren a la tarea.
- Reenvíos: Permite asignar un reenvío de la actividad actual a un usuario.
Otras acciones
- Derechos del registro (sólo legibles con el derecho de usuario correspondiente) para editar los derechos de acceso de la actividad actual.
- La información del registro proporciona información sobre el número del registro de datos, cuándo y quién lo creó/editó por última vez.
- Impresión de la actividad
Según el tipo de acción de la entrada del diario del agente, también se muestran otros botones. Por ejemplo, si hay una actividad para una cita, la barra de acciones puede utilizarse para abrir la cita.
Nota:
Tenga en cuenta que las entradas de la barra de acciones difieren en función del tipo de actividad y de la pestaña de la ventana de edición en la que se encuentre.
Barra de acciones para los correos electrónicos en la pestaña “Correo electrónico”
La barra de acciones de las actividades del tipo correo electrónico muestra una estructura diferente en la pestaña “Correo electrónico”:
Puede responder o reenviar el correo electrónico a través de Responder y Reenviar.
En Crear puede crear una tarea o un proceso a partir de la actividad:
- Tarea:
- Proceso
En Otras acciones encontrará las siguientes opciones de selección:
- Responder a todos
- Duplicar la actividad
- Seguimiento
- Imprimir correo electrónico
Barra de acciones para tareas/citas
La barra de acciones de las entradas del tipo tarea o cita muestra una estructura diferente, porque además de las opciones habituales, ahora se tiene la posibilidad de seleccionar “Leer tarea / cita”.
Cambiar a vista de trabajo
Después de una acción del portal (por ejemplo, una transición de inmueble a un portal), puede pasar de la actividad correspondiente a la vista detallada de trabajo para ver allí los detalles de la transferencia de la propiedad. Para ello, haga clic en la actividad y, a continuación, en “Cambiar a la vista de trabajo”, en la parte inferior izquierda.
