Clientes potenciales – Detalles

Clientes potenciales – Funciones y asignaciones detalladas

Mientras la coincidencia automática te proporciona clientes potenciales en función de sus perfiles de búsqueda, las pestañas «Asignación manual» y «Ofrecido hasta ahora» te ofrecen más herramientas para gestionar, ajustar manualmente y categorizar el proceso de ventas.

Pestaña «Asignación manual»

Esta pestaña de la lista está pensada específicamente para las partes interesadas que no aparecen como aciertos en la búsqueda automática de propiedades, pero que aún así le gustaría considerar como posibles compradores o inquilinos para la propiedad actual.

• Funcionalidad: Puedes utilizar para añadir contactos específicos y mantener así una lista de asignación manual. Esta función es especialmente valiosa para clientes que quizás no encajan al 100% de forma formal en el perfil de búsqueda, pero a quienes aun así quieres presentar el inmueble debido a tu valoración personal.
• Personalización: En esta pestaña también se pueden utilizar filtros de contactos, configuraciones de pestañas de listas y todas las acciones de listas para estructurar la vista individualmente.

Pestaña «Ofrecido hasta ahora»

• Base de datos: Aquí se enumeran todos los clientes potenciales para los que existe una entrada en el diario del agente vinculada permanentemente al inmueble y al contacto.
• Columnas especiales: Puedes utilizar la configuración de la lista para mostrar dos columnas adicionales útiles: «oferta a fecha» (basado en la fecha de la última actividad entre el cliente potencial y el inmueble) y «ofrecido para» (muestra el precio de compra en el momento de esta actividad).

Pestañas individuales

Además de las pestañas estándar, puedes añadir tus propias pestañas personalizadas a la lista de resultados.

Si añades una nueva pestaña de este tipo mediante el símbolo más  situado a la derecha, puedes elegir entre los modos de las tres pestañas estándar: la nueva pestaña se basa así en una de las categorías «Asignación automática», «Asignación manual» o «Ofrecido hasta ahora» y ofrece las opciones de personalización correspondientes.

Estas pestañas se pueden personalizar con criterios específicos (como determinados valores límite en la pestaña basada en la asignación automática, filtross o la exclusión de ciertos clientes potenciales o grupos de contactos).

Consejo: En la administración se pueden definir plantillas para las configuraciones de los listados, que están disponibles para la búsqueda de inmuebles y el listado de cliente potenciales, entre otros. Si creas tu propia ficha, puedes seleccionar dicha plantilla en la configuración y utilizarla para tu lista. Esto te permite afinar el contenido de la lista de resultados según tus necesidades individuales. Puedes encontrar un ejemplo de aplicación para fichas de interés individual en Clientes potenciales – De cancelado a contrato.

Obtener una oferta de precio de compra

Para documentar las negociaciones de precios y las ofertas de forma estructurada, el sistema ofrece una función de registro específica para las ofertas de precios de compra.

• Captura: El icono hover «Introducir oferta de precio de compra» abre un lightbox para la introducción manual. Atención: Las ofertas de precio de compra más antiguas ya existentes para este cliente potencial se sobrescriben.
• Consulta automatizada: También puedes solicitar ofertas de precio de compra directamente a tus clientes a través de comentarios inmobiliarios (por ejemplo, después de una visita) utilizando la opción «Activar oferta de precio de compra».
• Visibilidad: Para que puedas ver inmediatamente las ofertas en la vista de lista, puedes mostrar la columna «Oferta de precio de compra (interesado)» en la configuración de la lista.

Niveles de asesoramiento (estado del proceso de venta)

El nivel de asesoramiento es un elemento clave para definir la fase del proceso de venta en la que se encuentra la relación entre un posible comprador y la propiedad. Sie reicht von A (Vertrag unterzeichnet) bis G (Absage).

• Manuelle und automatische Vergabe: Die Ebene kann manuell über Listenaktionen gesetzt werden, wird aber in vielen Fällen automatisch angepasst.
  • Beispiel Beratungsebene E: Wird automatisch gesetzt, wenn ein Exposé oder Dokument versendet wird (sofern die Ebene vorher F oder leer war).
  • Beispiel Beratungsebenen C & G: Werden durch ein positives (C) bzw. negatives (G) Immofeedback des Interessenten automatisch vergeben.
• Auswirkungen auf Automatismen: Beratungsebenen steuern automatische Aktionen. Der automatische Exposéversand prüft beispielsweise, ob bereits eine Beratungsebene von A bis E vorliegt; ist dies nicht der Fall, wird das Angebot versendet.
• Die Ebenen im Überblick:
  • A: Contrato de alquiler/compra firmado
  • B: Garantía de alquiler/compra por escrito
  • C En conversación intensiva
  • D: Interesado, pero sigue examinando
  • E Documentación recibida
  • F: Documentación solicitada
  • G Rechazo 
• Die Beratungsebenen können nicht individuell angepasst oder erweitert werden.

Weitere Hintergrunddetails zur Immosuche

• Suche vs. Anzeige (Automatische Zuordnung): Ändern Sie den Schwellenwert (z.B. von 90% auf 75%), ändert sich nur die Anzeige der Liste, es wird jedoch keine neue Suche im Hintergrund ausgelöst. Die tatsächlichen Suchergebnisse werden nur über den Refresh-Button oder beim initialen Öffnen des Tabs aktualisiert (abhängig von den Benutzereinstellungen).
• Umgang mit KO-Kriterien: Ein als KO-Kriterium markiertes Merkmal führt zu 0% Abweichung, muss von der Immobilie aber vollständig erfüllt werden. Setzen Sie KO-Kriterien daher mit Bedacht ein: Sucht ein Interessent z.B. bis 350.000 € als KO-Kriterium, fällt eine 360.000 €-Immobilie komplett durchs Raster, obwohl die 10.000 € Differenz eventuell verhandelbar gewesen wären.
• Erweiterte Listen-Indikatoren:
  • Die Ergebnisliste färbt Interessenten, die bereits angeschrieben wurden, grün, und solche, die abgesagt haben, rot.
  • Spezielle Symbole in der Spalte «Kontaktaufnahme» weisen auf die vom Kunden bevorzugte Kontaktform hin. Die Spalte kann über die Listenkonfiguration ein- oder ausgeblendet werden.
  • / weisen auf einen vereinbarten Besichtigungstermin bzw. einen abgesagten Besichtigungstermin hin. Die Spalte kann ebenfalls über die Listenkonfiguration ein- oder ausgeblendet werden.
  • Fremde Interessenten (für die Sie keine Leserechte haben) können mit entsprechendem Benutzerrecht verschlüsselt angezeigt werden. Über „Zugriff erfragen“ können Sie per E-Mail Kontakt zum Betreuer aufnehmen.
•  Listenaktionen: Über die Auswahl mehrerer oder aller Checkboxen in der Ergebnisliste können Sie Aktionen für mehrere Datensätze bündeln. Bei Aktionen wie E-Mail-Versand über Kontakt werden die ausgewählten Adressen bereits automatisch als Verknüpfung in den jeweiligen Composer (z.B. E-Mail) übernommen. Das Benutzerrecht „Aktivitäten Massenverbuchung“ erlaubt zudem das gebündelte Erstellen von Maklerbucheinträgen für mehrere Datensätze gleichzeitig.