Crear / editar actividades

Crear una nueva actividad

Utiliza el símbolo más para crear una nueva entrada de actividad, siempre que te encuentres en la pestaña Actividades . También puedes crear una nueva actividad en un contacto a través de la barra de acciones >> Crear >> Actividad. La configuración por defecto de la administración se selecciona para los campos de selección individual. Sin embargo, puedes cambiar esto en: Extras >> Configuración >> Administración >> Tipos de actividad.

Editar la actividad

Para editar actividades individuales, haz clic en el icono de edición .

Haz clic con el botón izquierdo del ratón en para abrir una ventana emergente.
Haz doble clic en la actividad para abrir una ventana emergente.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón en + «Abrir enlace en una nueva pestaña» se abre una nueva pestaña.
Al hacer clic con la rueda del ratón en se abre una nueva pestaña.
CTRL/CMD + clic izquierdo en abre una nueva pestaña.

Se llega al nivel de procesamiento de una entrada de actividad existente. Aquí también tienes la opción de duplicar la entrada de la actividad, simplemente haz clic en el botón «Duplicar actividad» en la barra de acciones de la actividad individual.

Comentarios

En «Comentario» se introduce información más detallada sobre la actividad. Puedes añadir esta información tú mismo. Las actividades basadas en un correo electrónico tienen el texto del correo electrónico introducido como comentario. Además, puedes simplificar la introducción de observaciones para la actividad correspondiente creando módulos de texto que puedes utilizar con unos simples clics. Para utilizar los módulos de texto, haz clic en el botón a la derecha del campo de observaciones. Puedes encontrar una definición más detallada de los módulos de texto y de cómo crearlos aquí.

Área – Actividad

Define la actividad relacionada con tu contacto mediante el «Tipo de actividad». Puedes añadir información adicional mediante el «Subtipo de actividad». Si quieres asignar características personalizadas a tu entrada del diario del agente, puedes hacerlo en «Característica».

Además, en la sección «Actividad» puedes consultar el responsable o creador de la entrada, así como indicar y documentar el esfuerzo y la duración del trabajo, de la cita o del procesamiento de la tarea. Las opciones disponibles cambian en función de la selección realizada previamente en «Tipo de actividad» y «Subtipo de actividad».

Info-i

La info-i muestra cuándo y quién creó una actividad. Además, allí se introduce la característica de actividad y la información sobre el precio del inmueble. Junto a la info-i, se muestra la fecha de la última modificación junto con la hora e información sobre el editor.

En determinadas acciones, el sistema asigna automáticamente una característica de actividad.
Un ejemplo es la característica de actividad «Envío de exposé», que se asigna automáticamente cuando se envía un exposé a un cliente por correo postal, correo electrónico o mediante un enlace de descarga. En el caso del enlace de descarga, también se asigna la característica de actividad Enlace de descarga.

Asignación de inmuebles y otros contactos

Puedes añadir otros contactos o inmuebles buscándolos directamente en la barra de búsqueda o haciendo clic en el símbolo «+» situado arriba a la derecha.

Al abrir la ventana de asignación, se muestran los inmuebles que ya están asociados a las actividades de este contacto. Mediante los campos de búsqueda y haciendo clic en «Buscar», puedes buscar inmuebles concretos. Si activas las opciones «Mostrar no activos», «Mostrar unidades» y «Incluir filtro de inmuebles», se tendrán en cuenta en la búsqueda los inmuebles no activos, las unidades de las propiedades principales y el filtro de inmuebles configurado, respectivamente.

Una vez que hayas asignado un inmueble, puedes crear criterios de búsqueda activando la opción «Editar los criterios de búsqueda automática en todos los contactos vinculados». Los criterios de búsqueda se crean al guardar la entrada del diario del agente.
Además, puedes indicar o modificar el nivel de asesoramiento del contacto vinculado.

Ficha Archivos

En esta pestaña encontrarás todos los archivos que hayas adjuntado a la actividad o que, por ejemplo, se hayan enviado en el correo electrónico correspondiente a la actividad. En las actividades relacionadas con citas, se muestran los archivos adjuntos a la cita.

Barra de acciones

La ventana de edición de una actividad individual dispone de su propia barra de acciones con las siguientes opciones:

Duplicar la actividad

Esta acción duplica la actividad actual. También se adoptan cambios en los ajustes.

Crear

Tareas: Esta opción puede utilizarse para crear una tarea a partir de la actividad; los datos clave de la actividad se transfieren a la tarea.
Reenvíos: Permite asignar un reenvío de la actividad actual a un usuario.

Más acciones

Registrar los derechos (sólo legibles con el correspondiente derecho de usuario) para editar los derechos de acceso de la actividad actual.
Lainformación del registro proporciona información sobre el número del registro de datos, cuándo y quién lo creó/editó por última vez.
Actividad de impresión

Además, se muestran otros botones en función del tipo de acción de la actividad. Por ejemplo, si hay una actividad para una cita, la barra de acciones puede utilizarse para abrir la cita.

Nota:

Ten en cuenta que las opciones de la barra de acciones varían según el tipo de actividad y la pestaña en la que te encuentres dentro de la ventana de edición.

Barra de acciones para los correos electrónicos en la pestaña «Correo electrónico»

La barra de acciones de las actividades del tipo correo electrónico muestra una estructura diferente en la pestaña «Correo electrónico»:

Puedes responder o reenviar el correo electrónico a través de Responder y Reenviar .

En Crear puedes crear una tarea o un proceso a partir de la actividad:

Tarea:
Proceso

En Otras acciones encontrarás las siguientes opciones de selección:

Responder a todos
Duplicar la actividad
Seguimientos
Imprimir correo electrónico

Barra de acción para tareas/citas

La barra de acciones de las actividades del tipo tarea o cita muestran una estructura diferente, ya que además de las opciones habituales se puede seleccionar «Leer tarea/cita».

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