Relazioni

I rapporti qui descritti indicano i contatti principali e secondari delle singole persone.

Per rappresentare in modo più efficiente le relazioni e le strutture aziendali, utilizza la nuova Gerarchia dei contatti e assegna a ciascun contatto una categoria di contatto per distinguere tra aziende, uffici e singoli individui.

Qui è possibile collegare i record di contatto tra loro oppure scollegarli utilizzando l’icona .
Per esempio: Il signor Konrad Eifrig è un parente di Katharina Eigen.

Se in un record di contatto è presente una relazione, questa viene indicata graficamente da una barra blu scuro sopra la scheda “Relazioni”.

Ricreazione di relazioni

Tramite l’icona “Crea nuovo record di dati” è possibile creare una nuova relazione.

Collegare una relazione

Se il record di contatto da collegare esiste già, è possibile assegnarlo tramite .

L’assegnazione può avvenire a scelta tramite il numero cliente, il nome, ecc. È possibile cercare i referenti anche in base alle diverse tipologie di contatto.

Contatti