Visualizzazione dettagli dei contatti

Trovi la visualizzazione dettagli contatto aprendo un record di contatto. La barra informativa a sinistra è visibile in tutte le schede e mostra le informazioni più importanti del contatto. Tramite l’amministrazione puoi stabilire quali informazioni debbano essere visualizzate.

Durante la creazione dei contatti, puoi impostare il valore predefinito o standard per i campi di selezione (selezione singola o multipla). Questo avviene generalmente nell’amministrazione, per campi come Paese o Lingua, ogni utente può impostarlo individualmente. Per farlo, vai su . Lì puoi definire le impostazioni predefinite per la creazione di contatti e altri record. Nella barra informativa vengono elencati di default:

Num. cliente: È il numero cliente assegnato da te, che puoi modificare nei dati di base del contatto.
Indirizzo: Qui l’indirizzo viene visualizzato nel formato dell’indirizzo postale già configurato.
Numeri di telefono: Viene visualizzato il numero di telefono predefinito. Se sono inseriti altri numeri, ne verrà visualizzato al massimo uno aggiuntivo per ogni tipologia (ufficio/mobile/privato).
Email: Qui viene visualizzato l’indirizzo e-mail predefinito.
Tipologia di contatto: Sotto “Tipologia di contatto” trovi le tipologie salvate nella categoria “Amministrazione”.

Questi campi possono essere personalizzati nell’ordine e nella visibilità tramite Extra >> Impostazioni >> Amministrazione >> Liste >> Barra informativa dei contatti. È possibile aggiungere anche altri campi.

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