File

Qui è possibile caricare i file utilizzati di frequente in relazione al contatto corrispondente. Tra questi figurano, ad esempio, contratti, accordi e documenti simili.
Anche quando siete in viaggio, potete accedere a questi dati tramite onOffice. I file fanno parte del contatto e vengono salvati insieme ad esso.
Inoltre, i file caricati dal cliente tramite la funzione Completamento dati contatto vengono archiviati qui in copia. In questo modo avrete sempre una panoramica completa di quando è stato salvato ogni singolo file.

Scheda “Caricati”

Oltre ai file caricati tramite il completamento dei dati di contatto, è possibile caricare autonomamente dei file. Caricate i vostri file tramite la maschera di caricamento. Questi vengono visualizzati in modo chiaro sotto forma di elenco, pronti per essere utilizzati in vari modi.

Scheda “Da attività”

Nella scheda “Da attività” è disponibile un elenco di link agli allegati delle Email (in entrata o in uscita) relativi a questo record di contatto. Qui è possibile, ad esempio, accedere rapidamente a un allegato ordinandolo per data. I file non vengono salvati nuovamente qui; viene visualizzato solo un link all’allegato.