Aktion Brief

Sie definieren links oben den Start des Prozessschrittes. Sie haben hier die Auswahl zwischen dem Start „Nach Beendigung des vorherigen“ oder nach „x Tagen nach vorherigen“.

Bei der Verantwortung wählen Sie zwischen dem Prozesssverantwortlichen, dem Betreuer der/des mit dem Prozess verknüpften Immobilie bzw. Adressdatensatzes (Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass eine Immobilie oder Adressdatensatz mit dem Prozessschritt verknüpft ist) oder einem direkten Benutzer. Der Prozessschritt ist dann für den entsprechenden Verantwortlichen unter den laufenden Prozessen zu sehen und muss dann von diesem angelegt und erledigt werden.

Sie können eine Deadline für die Erledigung dieses Prozessschrittes in Tagen definieren. Wurde der Prozessschritt nach Start nicht innerhalb der gesetzten Frist (angegeben in Tagen) bearbeitet, wird eine E-Mail an den Prozess-Controller gesendet, damit er über den Verzug informiert wird. Die E-Mail-Adresse des Prozess-Controllers hinterlegen Sie in den Prozess-Einstellungen (Schraubenschlüsselsymbol).

Über diese beiden Symbole entscheiden Sie, auf welche Immobilie bzw. Adresse sich dieser Prozessschritt bezieht. Eventuelle Aktivitäten- / Maklerbucheinträge werden dann in diesen Datensätzen vorgenommen.

Hier kann aus 2 Vorlagenarten gewählt werden. 
    1. Word-Vorlagen 
    2. PDF-Briefvorlagen 
Diese können einerseits über den onOffice Wordupload hochgeladen (Wordvorlagen) oder in der Software erstellt (PDF-Briefvorlagen) werden.

Hier wählen Sie eine Word-Vorlage bzw. PDF-Briefvorlage aus, die standardmäßig zur Erstellung des Briefes verwendet werden soll. Nachdem der Prozess gestartet ist, wird dann automatisch mit dieser Vorlage ein Word-Dokument erstellt.

Hier hinterlegen Sie eine Beschreibung des jeweiligen Briefes.