Aktion Aufgabe

Oben links legen Sie den Start des Prozessschrittes fest. Sie haben hier die Wahl zwischen dem Start „nach Beendigung des vorherigen“, „x Stunden nach Beendigung des vorherigen“ oder „x Tage nach Beendigung des vorherigen“. Bei der Auswahl „x Tage/Stunden nach Beendigung des vorherigen“ wird ein weiteres Feld eingeblendet, in dem Sie die Anzahl der Tage/Stunden des Zeitversatzes eingeben können.

Bei der Verantwortung wählen Sie zwischen dem Prozessverantwortlichen, dem Betreuer der mit dem Prozess verknüpften Immobilie bzw. Adressdatensatzes (Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass eine Immobilie oder ein Adressdatensatz mit dem Prozessschritt verknüpft ist) oder einem direkten Benutzer. Die Aufgabe wird dann nach dem Start des Prozesses dem entsprechenden Benutzer zugewiesen und dieser sieht dann die Aufgabe in seiner Aufgabenliste.
Der „Bearbeiter“ ist dabei der Startbearbeiter und wird nur bei der Aufgabenerstellung berücksichtigt.

Sie können eine Deadline für die Erledigung dieses Prozessschrittes in Tagen definieren. Wurde der Prozessschritt nach dem Start nicht innerhalb der gesetzten Frist (angegeben in Tagen) bearbeitet, wird eine E-Mail an den Prozess-Controller gesendet, damit er über den Verzug informiert wird. Die E-Mail-Adresse des Prozess-Controllers kann in den Prozess-Einstellungen (Schraubenschlüssel-Symbol) eingetragen werden.

Hier kann der Bearbeiter der Aufgabe, die Art, die Priorität und der geschätzte Soll Aufwand eingetragen werden

Über den Dateiupload laden Sie Dokumente, Bilder etc. hoch, die wichtig für diesen Prozessschritt sind. Diese werden dann an die erstellte Aufgabe angehängt.

Dies ist der Betreff der Aufgabe.

Hier beschreiben Sie, was genau in diesem Prozessschritt erledigt werden soll.

Über diese beiden Symbole entscheiden Sie, auf welche Immobilie bzw. Adresse sich dieser Prozessschritt bezieht. Eventuelle Aktivitäten- / Maklerbucheinträge werden dann in diesen Datensätzen vorgenommen.