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Contatti
Visualizzazione lista contatti
Quando si apre il modulo contatti, viene mostrata la lista di contatti. Si visualizza comodamente una panoramica dei clienti, interessati e degli altri contatti.
Puoi filtrare e utilizzare liste di lavoro per visualizzare solo i dati dei contatti desiderati. È possibile visualizzare comodamente in una scheda separata i contatti delle liste di lavoro o dei filtri utilizzati regolarmente.
Per una migliore differenziazione, i contatti attivi sono visualizzati in “nero” e quelli archiviati in “grigio”. Vengono visualizzati solo i record di dati di contatto per i quali l’utente connesso ha l’ autorizzazione di lettura . È possibile accedere alla vista dettagliata di un record di dati di contatto cliccando sull’icona della matita 
.
Gli altri elementi sono posizionati intorno all’area dove vengono mostrati i dati relativi al contatto::
- Barra degli strumenti: La barra degli strumenti è sempre visibile, ma presenta selezioni aggiuntive per i filtri dei contatti e le liste di lavoronel modulo contatti.
- Barra di navigazione: I parametri di visualizzazione della scheda selezionata sono visualizzati nell’area sinistra della barra di navigazione, ad esempio il nome del filtro, il nome della lista di lavoro, lo stato, ecc.
Nell’area di destra è possibile vedere il numero di record di dati visualizzati in questa scheda. Si può anche vedere quante pagine ci sono, in quale pagina ci si trova attualmente e si possono scorrere le pagine usando le frecce. - Barra d’azione: Le azioni possibili si trovano qui. L’azione viene eseguita per i record di dati selezionati, cioè quelli con la casella di controllo impostata. Il numero di selezioni viene visualizzato nella barra di navigazione. Il contenuto della barra delle azioni cambia a seconda che ci si trovi nella lista o in un record di dati di contatto.
Tipo di vista tabella mostra la maggior parte delle informazioni sui contatti. Le colonne visualizzate possono essere impostate in generale nell’ amministrazione e poi personalizzate per utente e per scheda.
La configurazione generale delle colonne per la vista tabella è contenuta nel video(configurazione lista) per la configurazione generale della lista e delle colonne.
La vista tabella a volte contiene simboli grafici; se si “ferma” il mouse sul simbolo per un momento, viene visualizzata una spiegazione del simbolo – il tooltip o mouseover. Nell’intestazione della colonna è presente una descrizione generale della proprietà mostrata, mentre nella colonna stessa si trova il valore rappresentato dal simbolo.
Questo funziona con tutte le colonne, quindi se il contenuto non viene visualizzato per intero, è possibile leggere il testo completo nel tooltip.
È possibile selezionare singoli record di dati di contatto utilizzando la casella di controllo a destra; è possibile selezionare o deselezionare tutti i record di dati di contatto in questa pagina utilizzando la casella di controllo nell’intestazione della colonna. In alternativa, è possibile farlo tramite la barra delle azioni .
Tutte le azioni eseguite dalla barra delle azioni vengono eseguite solo per i record di dati selezionati.
Für die Tabellenansicht öffnen Sie das “Dropdown-Menü” hinter dem Menü-Dreieck 
rechts im aktuellen Reiter und wählen “Listenreiter bearbeiten”. Bei “Ansicht” wählen Sie dann “Tabelle” und können zusätzlich noch die Zeilenzahl pro Seite vorgeben.
Bitte bedenken Sie: Bei vielen Zeilen pro Seite müssen mehr Daten übertragen, geladen und dann “schön” vom Browser dargestellt werden. Letzteres ist in der Regel zeitaufwändiger und auch von Rechner zu Rechner verschieden. Eine kleinere Zeilenzahl wird “flüssiger” angezeigt.
Die Sortierung können Sie direkt in der Tabelle ändern, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Die Ansicht wird dann danach sortiert und ein kleines schwarzes Dreieck wird neben dem Spaltentitel angezeigt. Die Richtung des Dreiecks zeigt die Sortierrichtung an. Mit einem weiteren Klick auf den gleichen Spaltentitel drehen Sie die Sortierrichtung um.
Spaltentitel in grauer Schrift enthalten keine sortierbaren Angaben.
Der grundlegende Aufbau der Tabelle wird in der Administration vorgegeben. Sie können die Spalten, ihre Reihenfolge und die Breite der Spalten an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Die Konfiguration der Spalten erreichen Sie über das Tabellensymbol 
ganz rechts neben den Spaltenüberschriften.
Es öffnet sich eine Liste, in der Sie die gewünschten Felder über “hinzufügen” in die Spalte der angewendeten Felder übernehmen können. Die Reihenfolge der Spalten können Sie über die Änderung der Nummer im Positionsfeld vor dem Feldnamen ändern. Einfach die neue gewünschte Position eintragen und mit “Enter” übernehmen.
Die Konfiguration der Spaltenbreite wird über die Option “Spaltenbreiten einblenden” angezeigt.
Die Spaltenbreite kann als feste Pixelzahl oder als Prozentzahl des “verfügbaren Platzes” angegeben werden. Die Prozentspalten werden bei Änderung der Fenstergröße entsprechend in einer anderen Breite dargestellt. Je nach Konfiguration und Fenstergröße kann die Spalte dann “fast” verschwinden.
Feste Spalten haben eine minimale Breite von 20 Pixeln, kleinere Werte können nicht gespeichert werden.
Eine detailliertere Beschreibung der Konfiguration der Spaltenbreite finden Sie in der Administration unter Listen.
Es gibt spezielle Spalten wie z. B. der Ampelstatus. Diese Spalte gehört zur Tabelle und kann nicht entfernt werden. Die Ampelfarbe ändert sich, je länger der Datensatz nicht mehr bearbeitet wurde. Näheres dazu finden Sie in den Grundeinstellungen.
Die Lupe und der Stift werden eingeblendet, wenn Sie mit der Maus über einen ausgewählten Datensatz fahren. Ein Klick auf die Lupe eines Immobiliendatensatzes zeigt die Lupenvorschau an. In ihr werden die wichtigsten Daten der Adresse angezeigt. Das sind Kundennummer, Teile der Stammdaten, der Betreuer und die letzten Aktivitäten.
Einen Adressdatensatz aus der Liste können Sie zum Editieren oder detaillierten Lesen öffnen. Dazu können Sie auf das allgemeine Bearbeiten-Symbol klicken oder mit einem Klick auf die Zeile des Adressdatensatzes. Der Adressdatensatz wird mit dem Tab “Grunddaten” geöffnet.
Aus dem Adressdatensatz kommen Sie mit dem Zurück-Pfeil 
in der Werkzeugleiste wieder in die Tabellenansicht zurück. Der Adressdatensatz, der geöffnet wurde, wird dabei farbig hinterlegt.
La vista a riquadri mostra i dati più importanti del record di dati del contatto e un’immagine della persona, se è stata memorizzata nel record di dati di contatto.
Le icone delle azioni più frequenti sono disposte sotto la foto del contatto. Cliccando sul simbolo di modifica si accede ai dati di base del contatto. È possibile inviare un’email al contatto tramite il simbolo email 
. Se il simbolo dell’email è grigio, non viene memorizzato alcun indirizzo email per il record di dati. È possibile creare un appuntamento direttamente utilizzando l’icona del calendario 
.
È possibile selezionare singoli record di dati di contatto utilizzando la casella di controllo nell’angolo in alto a destra del riquadro; è possibile selezionare tutti i riquadri utilizzando la barra . È anche possibile deselezionare tutti i contatti.
Tutte le azioni eseguite dalla barra delle azioni vengono applicate esclusivamente ai record di dati selezionati.
Für die Kachelansicht öffnen Sie das “Dropdown-Menü” hinter dem Menü-Dreieck rechts im aktuellen Reiter und wählen “Listenreiter bearbeiten”. Bei “Ansicht” wählen Sie dann “Kacheln”. Darunter können Sie festlegen, nach welcher Eigenschaft sortiert werden soll und die Sortierrichtung vergeben.
Die Kachelansicht zeigt 20 Adressdatensätze pro Seite an.
Einen Adressdatensatz aus der Liste können Sie zum Editieren oder detaillierten Lesen öffnen. Dazu können Sie auf das allgemeine Bearbeiten-Symbol klicken oder mit einem Doppelklick auf die Zeile des Adressdatensatzes. Der Adressdatensatz wird mit dem Tab “Grunddaten” geöffnet.
Aus dem Adressdatensatz kommen Sie mit dem Zurück-Pfeil in der Werkzeugleiste wieder in die Kachelansicht zurück. Der Adressdatensatz, der geöffnet wurde, wird dabei farbig hinterlegt.
Tutte le azioni della lista dei contatti sono chiaramente accessibili nella barra delle azioni. Si noti che per selezionare un’azione è necessario avere precedentemente selezionato i contatti desiderati. È sufficiente spuntare i contatti. È anche possibile selezionare più contatti contemporaneamente.
- E-Mail
Über diese Aktion können Sie eine E-Mail an die ausgewählten Adressdatensätze versenden. - E-Mail – Interessentenliste
Über diese Aktion können Sie einem Kontakt, über die Listenauswahl, mehrere Adressen als Interessenten zukommen lassen - Brief
Über diese Aktion können Sie einen Brief an die ausgewählten Adressdatensätze schreiben. - Brief – Interessentenliste
Über diese Aktion können Sie einem Kontakt, über die Listenauswahl, mehrere Adressen als Interessenten zukommen lassen
- Erstellen/Erweitern/Verschieben
Durch Klicken auf diesen Button können Sie Ihre Arbeitslisten konfigurieren bzw. neue Arbeitslisten anlegen.
- Alle
Durch Klicken auf “Alle” wählen Sie alle Datensätze auf der Seite bzw. in der Arbeitsliste aus. - Keine
Sollten Sie einen oder mehrere Datensätze ausgewählt haben, können Sie durch Klicken auf den Button “Keine” diese Wahl für alle rückgängig machen.
- Status ändern
Es kann für die ausgewählten Adressen der Status geändert werden. Es können alle in der Administration aktiven Status eingestellt werden. Ansichtenfilter für Gruppen auf die Status-Schlüsselwerte werden beachtet. - Löschen
Über diese Funktion können Sie ausgewählte Adressdatensätze Löschen. - Aktivitäten-Eintrag
Über diese Funktion können Sie für vorhandene Adressdatensätze einen Aktivitäten-Eintrag anlegen. - Eigentumsliste erstellen
Damit können Sie eine Arbeitsliste des Eigentums der ausgewählten Adressen erstellen. Bitte geben Sie im Popup für die Arbeitsliste einen Namen an und wer die Liste sehen darf an. Sollte keine der ausgewählten Adressen über ein Eigentum verfügen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Arbeitsliste ohne Datensätze erstellen möchten.