Completamento del contatto diretto – Dove e come

Per poter inviare un completamento del contatto (ovvero un’Email), è necessario aver associato una casella di posta. Per tutti i record di contatto in cui è presente un indirizzo Email, è possibile inviare direttamente al cliente un link per il completamento dei dati personali. Il completamento può riguardare il contatto completo, i criteri di ricerca, i dati relativi alla normativa antiriciclaggio o una combinazione di tali informazioni.

Grazie alla funzione di completamento del contatto, il cliente può anche inviarvi dei file, ad esempio una copia della carta d’identità per i dati richiesti dalla legge antiriciclaggio.
A tal fine, nell’ Amministrazione è necessario creare un campo corrispondente di tipo “File” e attivarlo per il completamento del dati contatto.

I file caricati vengono inoltre salvati nel record di contatto nella scheda File, in modo da poter visualizzare tutte le versioni anche dopo la cancellazione o la modifica dei file.

Nota:

È possibile definire i campi da includere nel completamento del contatto nella sezione di amministrazione, nella scheda “Campi d’inserimento“, tramite la colonna “CC” nella scheda “Criteri di ricerca“. A tal fine, è sufficiente spuntare la casella corrispondente nella colonna “CC”.

Apri la funzione di completamento contatto

Nel record del contatto, seleziona la voce “Ulteriori azioni” nella barra delle azioni e di clicca su “Completamento contatto”.

In questo modo si aprirà la finestra pop-up per l’invio dei dati di completamento del contatto. Come personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze è spiegato in dettaglio nel capitolo “Completamento diretto del contatto – Impostazioni / Invio“.

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