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Comunicazione clienti

Lettera

È possibile creare lettere nei record di contatto e di immobili tramite la barra delle azioni, via Contatto >> Lettera . Nelle viste tabellari di immobili e contatti, le email possono essere inviate direttamente a più destinatari tramite la barra delle azioni Scrivi >> Scrivi email . I record di dati del contatto o i record di dati dell’immobile sono collegati di conseguenza.
Ci sono anche alcuni altri punti in cui sono disponibili le funzioni “Crea lettera” o “Crea Word”. Le lettere provenienti dall’elenco dei risultati della ricerca immobiliare (contatti/immobili) sono un caso particolare; le lettere create tramite le azioni dell’elenco hanno già il collegamento dell’immobile e del contatto.

Le lettere sono in Word, lettere PDF e moduli PDF. Tutte vengono create tramite il dialogo delle lettere (il pop-up “Crea lettera”).

La finestra di dialogo delle email contiene schede simili a quelle della finestra delle lettere e mostra anche il numero di contatti collegati, gli immobili e gli allegati nella parte inferiore.

Le email sono scritte a “contatti” come destinatari, ma spesso si riferiscono anche a immobili. Pertanto, è possibile creare collegamenti a entrambi e quindi utilizzare anche i valori di contatti e degli immobili tramite macro . Come sempre in enterprise, il record di dati da cui è stata creata l’email è già collegato. È possibile aggiungerne altri in qualsiasi momento.

È possibile utilizzare modelli e macro per creare lettere in modo rapido e semplice.

La creazione di email è annotata nelle attività dei record di contatti e di immobili assegnati. Se una caratteristica è stata definita nella gestione dei modelli, viene impostata anche questa. Le lettere create possono essere modificate attraverso le attività.

Le lettere a più destinatari vengono create come un’unione di lettere e possono essere ordinate per codice postale o nome.