Azione promemoria

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito del processo corrente e deve essere creata e completata da quest’ultima.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo viene memorizzato nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Qui si inserisce un motivo o una nota per cui viene impostata un promemoria.

Utilizzate questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci in attività/cronologia.