Azione avvio automatico

Utilizzare la funzione “Avvio automatico” per avviare automaticamente i processi. Definire le condizioni, la fase del processo viene visualizzata automaticamente dal dipendente responsabile.

Si specificano alcuni parametri che avviano il processo. Ad esempio, alcuni processi devono essere avviati solo per determinati tipi di record di dati di contatto. Specificando un filtro (vedere Modalità filtro), è possibile limitare l’avvio del processo a determinati record di dati. Il processo viene avviato solo se il contatto o l’immobile sono contenuti nei record di dati filtrati.

L’avvio automatico può essere avviato anche in risposta alle attività dei record di dati dei contatti. Quando si riceve un’e-mail con una determinata caratteristica, si avvia automaticamente un processo.

L’avvio automatico è inizialmente disattivato per evitare che i processi vengano avviati automaticamente durante la progettazione. Non appena il modello è stato completato, attivare l’avvio automatico (vedere Attivato).

Quando si aggiunge la fase del processo “Avvio automatico”, viene visualizzata la seguente schermata:

Sono disponibili le seguenti opzioni di inserimento:

Attivato

Nota:
Non attivare l’avvio automatico finché il processo non è stato completamente creato e testato.

Parametri di avvio

Si stabilisce se il processo deve essere avviato quando lo stato dell’oggetto cambia o in una data specifica.

Data

Tutti i campi data disponibili e attivati nell’edizione enterprise di onOffice sono disponibili qui. In “Numero di giorni” è possibile specificare quanti giorni prima o dopo il processo deve essere avviato. Se l’anno della data deve essere ignorato, barrare la casella corrispondente.

Ad esempio, è possibile creare un processo per gli auguri di compleanno che viene avviato alcuni giorni prima del compleanno. A tal fine, selezionare “Compleanno” nel campo della data.

Data come fase del processo

Stato dell’immobile

Se lo stato dell’immobile è impostato su un valore specifico, è possibile avviare anche i processi. L’avvio può avvenire quando lo stato dell’immobile cambia o quando lo “Stato dell’immobile (dopo)” assume un determinato valore.

Modifica dello stato dell'immobile

Valore del campo

Qui è possibile selezionare tutti i campi di selezione (singola/multipla) disponibili per i contatti o gli immobili come parametri di avvio di un processo.

Modifica del valore del campo

Tipo di azione

Qui è possibile selezionare i tipi di azione, che devono essere specificati con ulteriori dettagli. Ogni tipo di azione può attivare un avvio automatico solo una volta, dopodiché l’ID del processo viene bloccato per questa voce di attività con il tipo di azione. Si noti inoltre che il filtraggio dei record di dati è diverso per l’avvio automatico di un’attività. Selezionare innanzitutto se si desidera filtrare per contatti o per immobili. In “Filtro” è possibile selezionare uno dei filtri di contatto o di immobili esistenti.

Avvio del processo sul tipo di azione

Appuntamento

Le impostazioni degli appuntamenti possono essere utilizzate per impostare l’avvio automatico di appuntamenti di un certo tipo. È possibile impostare qui se l’avvio automatico deve iniziare prima o dopo l’appuntamento. È inoltre possibile specificare se l’avvio automatico deve funzionare per gli appuntamenti seriali o se per l’avvio automatico è necessario uno stato specifico dell’appuntamento.

Impostare l'avvio automatico del processo per gli appuntamenti.

Filtri

Utilizzare un filtro per limitare i possibili record di dati che avviano automaticamente il processo. Ad esempio, è possibile creare un filtro per i contatti che hanno la tipologia di contatto “interessato” e che si trovano nell’area del codice postale da XXXXX a YYYY. Il processo viene avviato solo per i contatti che soddisfano i parametri di avvio e che vengono registrati dal filtro.

A seconda che il parametro iniziale si riferisca a immobili o contatti, vengono visualizzati per la selezione solo i filtri di questo modulo.

È possibile selezionare un solo filtro alla volta. Dopo la selezione, viene visualizzato e può essere cancellato con il simbolo del cestino.

Modalità filtro

Nota:
I filtri diventano parte del processo copiando il filtro nei suoi parametri attuali nel processo. Le successive modifiche al filtro NON influiscono sul processo. Se il filtro viene modificato, deve essere cancellato dal modello e aggiunto nuovamente.

Ora è possibile aggiungere le altre fasi del processo.