Immo-Matching – Dettagli

Immo-Matching

Nota:

Gli immobili per i quali il record di dati del contatto corrente è inserito come proprietario non vengono visualizzati.

Vengono visualizzati solo gli immobili che hanno lo stato di commercializzazione “aperto” con assegnazione automatica.

Oltre alla panoramica dell’ Immo-Matching e al tutorial , qui vengono spiegati in dettaglio i profili di ricerca, la funzione Immo-Matching, la presentazione dei risultati e i passi successivi.

È possibile utilizzare “Immo-Matching” per cercare nel proprio database gli immobili e gli interessati per “coppie corrispondenti”. La base per Immo-Matching degli immobili è costituita dai profili di ricerca, anch’essi opportunamente gestiti nella scheda “Immo-Matching”. Se in un record di dati di contatto sono presenti profili di ricerca, la scheda “Immo-Matching” è evidenziata in blu nella parte superiore.

Quipuoi trovare un video di formazione.

È possibile visualizzare i dettagli dell’immobile qui sotto o a destra. Se hai un lungo elenco di immobili, è consigliabile visualizzare i dettagli sul lato destro e ridurre l’altezza della barra di ricerca del profilo.

I risultati della ricerca immobiliare possono essere utilizzati per effettuare ulteriori azioni, come inviare un’offerta direttamente all’interessato.

Profili di ricerca

Visualizzazione del profilo di ricerca

I profili di ricerca, composti da insiemi di criteri di ricerca, sono visualizzati in gruppi nella barra dei profili di ricerca, con quelli creati manualmente visualizzati prima di quelli creati automaticamente.. Il profilo di ricerca più recente, cioè l’ultimo modificato, viene visualizzato per primo.
Per ogni profilo di ricerca viene visualizzato un riquadro con gli immobili più importanti. Ulteriori criteri di ricerca e informazioni vengono visualizzati tramite l’anteprima con lente di ingrandimento . L’icona con la lente d’ingrandimento appare quando si sposta il mouse sul riquadro corrispondente. Le altre icone per la modifica, la cancellazione e il “fissa” sono spiegate di seguito.
È inoltre possibile assegnare diritti per i profili di ricerca, in modo che utenti diversi possano vedere profili di ricerca diversi in un record di dati di contatto in determinate circostanze. Ad esempio, se non si dispone dei permessi di scrittura, l’icona di modifica è grigia.

I profili di ricerca possono avere lo stato attivo o inattivo (carattere grigio). Oltre alla disattivazione manuale, lo stato del profilo di ricerca può essere impostato tramite la Valido fino al o dall’interessato stesso tramite email con le macro _AdrSuchkriterienDeaktivieren() o _AdrSuchkriterienUpToDate() o il completamento del contatto .

Se hai bisogno di più spazio, puoi chiudere la barra. Vengono quindi visualizzati solo i dati dell’ultimo
(= ultima modifica) o del profilo di ricerca fissato e il numero di profili di ricerca.

Creare manualmente i profili di ricerca

È possibile creare profili di ricerca utilizzando il pulsante “Aggiungi profilo di ricerca” a destra nella barra dei profili di ricerca, oppure tramite la barra delle azioni Crea >> Criterio di ricerca. Quest’ultima operazione può essere effettuata da qualsiasi punto del record di dati del contatto.
In entrambi i casi, si apre una lightbox per l’inserimento dei criteri (corrisponde al pop-up precedente). I criteri corrispondono alle caratteristiche degli immobili e sono elencati come nomi di campo e valori di campo nella scheda “Criteri di ricerca”. La colonna “Criterio KO” influenza il risultato della ricerca e viene trattata più avanti.

È possibile personalizzare i criteri standard nell’ amministrazione . È inoltre possibile creare modelli di profili di ricerca, che specificano una serie di campi diversi per i vari tipi di immobili, ad esempio. I template di profili di ricerca possono essere utilizzati e scambiati alla voce “Template”. Se viene sostituito un template, i campi già etichettati che non sono effettivamente contenuti nel nuovo modello di profilo di ricerca vengono conservati e rimangono salvati finché non vengono svuotati.

Se i criteri visualizzati non coprono tutte le esigenze dell’interessato, è possibile aggiungere altri criteri individualmente tramite “Seleziona nuovo campo” e “Crea nuovo campo”. Tutti gli immobili attivi vengono visualizzati come possibili criteri.
Oltre ad aggiungere criteri di ricerca, è naturalmente possibile anche rimuoverli utilizzando il simbolo del cestino.

Ecco un altro esempio di campi individuali in combinazione con i criteri KO:
Il vostro potenziale inquilino vuole sicuramente un appartamento in cui sono ammessi gli animali domestici e il bagno ha la vasca. A tal fine, creare il nuovo criterio “Bagno” e specificare ulteriormente il tipo. Inoltre, creare un nuovo criterio “Animali domestici” e selezionare l’opzione “Sì”. Poiché questi due criteri sono un “must” per il vostro potenziale acquirente, spuntate la colonna “Criterio KO” accanto ai campi “Bagno” e “Animali domestici” e salvate i nuovi dettagli.
Nell’esempio precedente, cosa succede agli immobili per le quali non sono state inserite “Informazioni sul bagno o sugli animali domestici”? Se l’immobile corrisponde ad altro, verrà trovata per impostazione predefinita. Se si desidera che il criterio KO sia così rigoroso da trovare solo immobili con “informazioni sul bagno e sugli animali domestici” memorizzate e adeguate, è possibile impostarlo nelle impostazioni di base alla voce “Ricerca interessati/immobili”.

• È opportuno menzionare brevemente alcuni punti sui criteri di ricerca:

• Zona: Si tratta di un’assegnazione geografica alternativa alla ricerca a raggio. Il campo e le regioni devono essere attivati e configurati di conseguenza.
• Campi obbligatori: Sono possibili anche informazioni obbligatorie nel profilo di ricerca, evidenziate in rosso. Possono essere configurati nell’ amministrazione per i criteri di ricerca.
• Informazioni dal – al: Per i valori numerici come la superficie, il numero di stanze e il prezzo di acquisto, è possibile inserire le informazioni “Da – A”. Nel caso di immobili commerciali, ad esempio, l’informazione “divisibile da” è presa in considerazione negli immobili.

Oltre ai criteri di ricerca effettivi, nei profili di ricerca vengono registrati altri dati. Questo include “informazioni amministrative” come il creatore del profilo, la data di creazione, la data di modifica, il referente, lo stato (attivo/inattivo) e la validità. I profili di ricerca hanno anche caratteristiche quali la creazione o la modifica automatica tramite il completamento del contatto.

Nella scheda Note, le note pubbliche (se hai prenotato la funzione “Ricerca inquilini/acquirenti”, queste osservazioni possono essere pubblicate anche sul tuo sito web. Se sei interessato, contatta il tuo referente commerciale.) e un commento interno può essere memorizzato per ulteriori commenti sulle esigenze o i desideri degli interessati.

Modifica dei profili di ricerca

È possibile modificare il profilo di ricerca utilizzando l’icona della matita , che appare quando si passa con il mouse sul riquadro del profilo di ricerca. Si apre la stessa lightbox che è stata creata; anche questa presenta le voci “Elimina” e “Duplica” nella barra Azioni >> Altre azioni. Se partecipate all’MLS dionOffice , appare la voce “Ricerca MLS”. In questo modo è possibile cercare gli immobili adatti nel MLS di onOffice direttamente dal profilo di ricerca.

Eliminare i profili di ricerca

È possibile eliminare il profilo di ricerca utilizzando il simbolo del cestino , che appare quando si passa con il mouse sul riquadro del profilo di ricerca. Un’altra opzione si trova nella lightbox dei criteri di ricerca, tramite la barra Azioni >> Ulteriori azioni >> Elimina.

Creare e modificare i profili di ricerca, ulteriori opzioni

I profili di ricerca possono essere creati o modificati in altri modi; ciò viene segnalato tramite una funzione o come commento interno al profilo di ricerca stesso.

I profili di ricerca possono essere inseriti dagli stessi interessati tramite la funzione di completamento del contatto . Se il completamento del contatto è stato configurato in modo appropriato, è possibile anche la modifica.

I profili di ricerca possono essere creati automaticamente anche quando si assegna un immobile all’attività di un contatto. Se questa opzione è attivata nelle impostazioni di base , in questi casi viene visualizzata una “Casella di controllo – Genera automaticamente i criteri di ricerca”, ad esempio in un’email, in un incarico, nella registrazione di un agente o anche nella ricerca dell’immobile nella scheda “Assegnazione manuale”.

Impostazioni del profilo di ricerca

I profili di ricerca possono essere personalizzati in base alle tue esigenze. I criteri per la lightbox possono essere specificati in Amministrazione >> Criteri di ricerca . È inoltre possibile creare modelli con criteri specifici per gli immobili residenziali e commerciali, ad esempio.
Il riquadro del profilo di ricerca può essere configurato anche nell’ amministrazione . Le impostazioni dell’elenco per il riquadro del profilo di ricerca si trovano in Extra>> Impostazioni >> Amministrazione >> Elenchi >> Configurazione: Liste; Modulo: Immo-Matching; Liste: Profilo.
I criteri di ricerca automatica e la validità dei profili di ricerca sono configurati tramite Impostazioni di base >> Generale >> Criteri di ricerca automatica.

Utilizzate i profili di ricerca per trovare immobili specifici in MLS-onOffice

Come partecipante all’ MLS di onOffice , puoi cercare nell’MLS gli immobili che corrispondono al tuo profilo di ricerca attuale. A tal fine, cliccare sul link “Ricerca esterna:” nella finestra di ingrandimento sottostante.

Utilizzo Immo-Matching

Immo-Matching con lista dei risultati e la visualizzazione dettagliata occupa il resto della scheda. Sulla base dei profili di ricerca, Immo-Matching viene utilizzato per trovare gli immobili adatti al record di dati del contatto corrente . Il risultato della ricerca viene quindi visualizzato come tabelle, per impostazione predefinita nella scheda lista “Assegnazione automatica”. Come di consueto, le schede delle liste e la tabella stessa possono essere personalizzate a piacere, proprio come nel modulo Immobiliare. La configurazione della scheda Lista è stata estesa per includere le impostazioni per la ricerca degli immobili. Oltre alle impostazioni della configurazione della scheda Lista, è possibile restringere il risultato utilizzando un filtro di immobili in alto a destra dell’area di navigazione. Questo filtro si applica a tutte le schede liste.
Un esempio pratico di ricerca di un immobile e di un’email di offerta si trova neiTutorial, dove la configurazione e le relazioni sono spiegate in modo più dettagliato.

Ricerca versus Annuncio

Anche se sembra banale, un punto importante è la differenza tra annncio e ricerca. Il risultato della ricerca degli immobili viene memorizzato in background e gli immobili da visualizzare vengono elencati in base alla configurazione della scheda lista. Se si imposta una corrispondenza di almeno il 75% invece di una corrispondenza di almeno il 90%, la visualizzazione della lista degli immobili viene ricostruita, ma il risultato della ricerca NON viene ridefinito. La data e l’ora dell’ultimo aggiornamento sono visualizzate in basso a sinistra nella barra delle azioni dell’elenco. Per aggiornare i risultati della ricerca, utilizzare il pulsante di aggiornamento in alto a destra della lista. Tuttavia, esiste un’eccezione fondamentale: Quando si apre la scheda Immo-Matching, la lista dei risultati viene aggiornato una volta sola, cioè ogni volta che si cambia scheda.
Questo aggiornamento automatico può essere modificato nelle impostazioni utente tramite l’opzione “Aggiorna automaticamente i risultati della ricerca quando si apre Immo-Matching”. Senza questa opzione, l’elenco dei risultati per questo record di dati di contatto viene mantenuto in background anche se si cambia scheda o si passa a un altro modulo.

Informazioni degli esperti

Per essere più precisi, l’aggiornamento non viene effettuato all’apertura della scheda Immo-Matching, ma all’apertura di una scheda della lista con la modalità “assegnazione automatica” per lo stato dell’immobile impostato per la prima volta, e quindi per tutte le schede della lista che hanno la stessa combinazione di modalità e stato. Se ci sono 2 schede liste per l’assegnazione automatica con specifiche di stato diverse, l’aggiornamento per questo stato viene attivato solo quando viene aperta questa scheda lista.

Come effettuare la ricerca?

La ricerca di immobili confronta tutti gli immobili con i profili di ricerca attivi memorizzati nel record di dati del contatto corrente. Per ogni coppia di profilo di ricerca e immobile esistente viene calcolato un valore di corrispondenza e visualizzato come valore percentuale nella lista. Una corrispondenza per tutti i criteri specificati dà come risultato il 100%, mentre per ogni deviazione il valore viene ridotto. Non è possibile trarre conclusioni sull’immobile che si discosta dal valore percentuale; le deviazioni sono talvolta mostrate nella vista dettagliata. Se un immobile costa più di quanto richiesto, si ottiene un valore inferiore per la corrispondenza.
criteri, che sono impostati come criteri KO, non comportano una deviazione. Tuttavia, l’immobile deve soddisfare pienamente questi requisiti, altrimenti non sarà incluso nella lista dei risultati. Se tutti i criteri sono criteri di KO, verrebbero offerti solo gli immobili completamente compatibili. Perché questo non è cosi di default? Un esempio: Un potenziale acquirente è alla ricerca di un immobile con un prezzo di acquisto fino a 350.000 euro, un immobile adatto è in offerta per 360.000 euro. Se il prezzo d’acquisto è un criterio KO, questo immobile non sarà proposto. Tuttavia, è molto probabile che la differenza di 10.000 euro non rappresenti un ostacolo nella trattativa e che si riesca a mediare l’immobile. Lo stesso vale per il tipo di immobile, ecc.

Se in un contatto sono memorizzati più profili di ricerca, la ricerca dell’immobile viene effettuata per ogni profilo. A volte, tuttavia, la ricerca deve essere limitata a un profilo di ricerca specifico. A questo scopo è possibile fissare un profilo di ricerca su  . Il criterio di ricerca appuntato è evidenziato in colore e viene selezionato per tutte le schede della lista dei risultati. Cliccare nuovamente sul simbolo del pin  o uscire dalla scheda “Immo-Matching” per rimuovere il pin.

Elenco dei risultati, qual è l’output?

Indipendentemente dal fatto che si utilizzino come base tutti i profili di ricerca o uno solo, il risultato della ricerca immobiliare è un elenco di immobili più o meno adatti. Questo elenco può essere ulteriormente filtrato e ristretto per trovare gli immobili migliori.

Innanzitutto, osservate il numero di immobili visualizzati sopra l’elenco dei risultati e nell’elenco in corrispondenza della colonna con la corrispondenza. In caso di elenchi molto ampi, è possibile restringere ulteriormente il campo, ad esempio visualizzando solo i propri immobili o selezionando un filtro immobili.
Se il risultato non contiene l’immobile giusta, è possibile, ad esempio, abbassare il valore percentuale minimo per la corrispondenza o visualizzare immobili diverse dalle proprie.

Nota bene: per l’assegnazione automatica vengono visualizzati solo gli immobili con lo stato di commercializzazione “aperto”.

Oltre all’ordinamento e al filtro degli immobili, tutte le altre opzioni vengono impostate tramite la configurazione della scheda Lista. Se oltre ai criteri standard si utilizzano spesso altri filtri, è possibile creare e configurare schede liste corrispondenti.
Ad esempio, la scheda lista “Assegnazione automatica” potrebbe visualizzare solo gli immobili di proprietà con lo stato “Marketing attivo” e una corrispondenza superiore all’80%. Un’ulteriore scheda lista potrebbe impostare la corrispondenza al 60% o visualizzare non solo gli immobili “propri” o anche quelle “attualmente in arrivo”
(stato = preparazione).

Alcune voci dell’elenco sono evidenziate a colori e alcune attività sono visualizzate come icone nell’elenco. La tabella seguente fornisce una panoramica.

Verde – l’interessato è già stato contattato
Rosso – l’interessato ha disdetto
– appuntamento di visita fissato
– appuntamento di visita annullato

Elenco dei risultati, e poi?

Per i risultati inferiori al 100%, è possibile esaminare più da vicino l’immobile per verificarla. Cliccando sulla voce dell’elenco, vengono visualizzati in basso a destra i dettagli più importanti, come il tipo di immobile, i prezzi, le zone/camere, il proprietario e l’assistente ecc. Se i criteri di deviazione influiscono sulle proprietà visualizzate, sono indicati in rosso nei dettagli.
Cliccare su un’immagine per avviare una galleria di immagini dell’immobili, oppure fare doppio clic per aprire il record dei dati dell’immobile e controllare gli alti immobili.

Cliccare sull’icona “Inserisci offerta di acquisto” accanto a ciascuna voce dell’elenco per aprire una lightbox in cui è possibile inserire manualmente un’offerta di acquisto per l’indirizzo corrente di questa proprietà. Le offerte di prezzo di acquisto più vecchie, eventualmente già esistenti, vengono sovrascritte. Quando un’offerta di acquisto viene modificata, viene scritta un’attività al contatto e alla proprietà interessata. Le offerte di prezzo d’acquisto possono essere configurate come una colonna separata “Offerta di prezzo d’acquisto (interessato)” per la lista nelle schede Immo-Matching per contatti e interessati per immobili. Nel feedback dell ‘immobile , tramite l’opzione “Attiva offerta di acquisto”, puoi anche richiedere direttamente ai clienti un’offerta di acquisto, ad esempio dopo aver effettuato una visita.

È possibile eseguire ulteriori azioni con il risultato o con una sua selezione, come l’invio di un’email con le brochure, la creazione di un’attività (ad es. non raggiunto in una chiamata), la creazione di liste di lavoro, ecc. Ciò avviene tramite lista delle azioni, che si trovano sotto la lista dei risultati.
La lista delle azioni offre il vantaggio, rispetto alla barra delle azioni nel record dei dati del contatto, che le proprietà selezionate vengono già trasferite come link, ad esempio al compositore di email.

Utilizzare le azioni della lista “Contatti” per definire una relazione tra un record di dati di contatto e un record di dati di immobile. Lo stato di questo rapporto è indicato come“Fase trattativa” e spiegato di seguito.

In qualità di partecipanti all’ MLS onOffice , puoi anche cercare gli immobili in qualsiasi momento cliccando sul simbolo della lente d’ingrandimento alla fine della lista.

Lista dei risultati, altri immobili

Come per tutte le liste, vengono visualizzati solo gli immobili per i quali si dispone dell’autorizzazione di lettura. Con il corrispondente diritto dell’utente (“Visualizza wimmobili di terzi”), vengono visualizzati anche altri immobili idonei in forma criptata. Con “Richiedi accesso” puoi inviare al referente dell’immobile un’email con i tuoi dati di contatto.

Schede liste “Assegnazioni manuali” e “Offerti finora”

Sei a conoscenza di un immobile per gli interessati che non è stato visualizzato nel collegamento automatico degli immobili e desideri inserirlo qui come potenziale immobile? È possibile utilizzare la scheda lista “Assegnazione manuale” per mantenere una lista corrispondente di assegnazioni e aggiungere ulteriori immobili. Anche in questo caso, è possibile personalizzare la vista utilizzando il filtro degli immobili e la configurazione della scheda lista e utilizzare le azioni della lista. Tutti gli immobili vengono visualizzati indipendentemente dal loro stato.

Un immobile offerto viene ovviamente segnalato come attività corrispondente nel record dei dati del contatto corrente e nella cronologia dell’immobile; una lista rapida e chiara si trova qui nella scheda “Immo-Matching” con la scheda “Offerti finora”. Qui sono elencati tutti gli immobili per i quali esiste un’attività collegata al rispettivo contatto, indipendentemente dal loro stato.

Le colonne “offerto il” e “offerto per” possono essere aggiunte tramite la configurazione lista. La data o il prezzo dell’ultima offerta sono visualizzati.

Fase trattativa

La fase trattativa descrive la fase del processo di vendita in cui si trova l’interessato. Le fasi trattativa sono definite da A (contratto di affitto/vendita firmato) a G (non interessato).

È possibile impostare questo livello di consulenza manualmente, ad esempio tramite le azioni della lista nella scheda Immo-Matching o in Attività.

Tuttavia, viene anche impostato automaticamente, ad esempio nei seguenti casi:

• Fase trattativa E: Quando viene inviata una lettera/mail con un contatto o un riferimento dell’immobile all’interessato o viene inviato un file/brochure dell’immobile se la fase trattativa era precedentemente F o vuoto.
• Fase trattativa C: Se l’interessato fornisce un feedback positivo nel feedback dell’immobile.
• Fase trattativa G: Se l’interessato fornisce un feedback negativo sull’ immobile .

Tuttavia, le azioni automatiche possono anche dipendere dalla fase trattativa: Ad esempio, l’invio automatico di brochure per le coppie contatto-immobile controlla se è già stata creata un’offerta con una delle seguenti fasi di trattativa: A, B, C, D, E. In caso contrario, verrà inviata automaticamente un’offerta.

Di seguito è riportata una tabella che illustra le diverse fasi trattativa.

Fase trattativa	Spiegazione	Colore del carattere
A	Contratto di affitto/vendita firmato	Verde
B	Conferma scritta contratto affitto/vendita	Verde
C	Trattativa in corso	Verde
D	Interessato, ancora in consultazione	Verde
E	Documentazione ricevuta	Verde
F	Documentazione richiesta	Verde
G	Non interessato	Rosso